LS에코에너지분석1 전력 인프라의 역습: AI가 먹어치우는 전기, 구리·변압기 주가의 종착지는 어디인가? AI 혁명의 숨은 승자: '전력망'이 없으면 챗GPT도 깡통이다 (구리·변압기 리포트) 세상은 엔비디아와 AI 모델에 환호하지만, 영리한 돈들은 지금 '전선'과 '변압기'로 몰리고 있습니다. 2026년 4월 현재, 데이터 센터가 먹어치우는 전력량은 상상을 초월하며 전 세계는 유례없는 전력 인프라 쇼티지(공급 부족)에 직면했습니다. 구리 가격은 천장을 뚫고 있고, 변압기 발주 잔고는 2030년까지 꽉 차 있습니다. 이것은 단순한 테마일까요, 아니면 100년 만의 전력망 교체 주기일까요?"나는 2000년대 초반 중국의 경제 성장기를 기억해. 당시엔 '차이나 붐'으로 구리, 철강 등 원자재주들이 수십 배씩 날아갔지. 하지만 이번 AI 발 전력 수요는 그때보다 훨씬 무섭네. 인프라는 한 번 깔리면 바꾸기 어렵고.. 2026. 4. 21. 이전 1 다음
