HBM수혜주5 엔비디아 젠슨 황 코리아 파트너 나이트 발언과 반도체 주가 방향 엔비디아 젠슨 황 코리아 파트너 나이트 발언과 반도체 주가 방향젠슨황 왜 오나?글로벌 AI 반도체 시장을 뒤흔드는 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 최근 대만 타이베이에서 한국 협력사들을 위한 코리아 파트너 나이트를 개최했다 [출처: 매일경제 / 2026.06.01]. 이 자리에서 SK하이닉스의 HBM 성과를 치하하며 동맹을 과시한 데 이어, 오는 6월 5일경 한국을 기습 방문할 것으로 알려졌다 [출처: 뉴데일리 / 2026.06.01]. 이번 방한은 가족 동반 휴가 일정이지만 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 국내 주요 테크 기업 총수들과의 만남이 유력시된다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 생산 스케줄이 빡빡한 상황에서 한국 D램 제조사들과의 공급망을 직접 점검하고 결속을 다지려는 의도로 보인.. 2026. 6. 2. 삼성전자 vs TSMC: 2nm 양산 카운트다운, '게임 체인저'는 기술이 아니라 고객사다 2026년 4월 긴급진단: 삼성전자 vs TSMC, 파운드리 전쟁의 '마지막 승부수'2026년 4월 20일, 파운드리 시장은 폭풍 전야입니다. TSMC가 독주하던 3nm 공정을 넘어 이제 모든 시선은 **'2nm 양산'**으로 향하고 있습니다. 애플, 엔비디아, 퀄컴 등 빅테크들이 차세대 칩 물량을 어디에 맡기느냐에 따라 향후 10년의 반도체 패권이 결정됩니다. 삼성전자의 GAA(Gate-All-Around) 도박은 과연 TSMC의 핀펫(FinFET) 성벽을 허물 수 있을까요? 투자자의 뇌로 리스크를 분석하고, 블로거의 뇌로 돈이 되는 정보를 요약해 드립니다."나는 과거 2014년 삼성전자가 14nm 핀펫 공정을 세계 최초로 양산하며 애플 아이폰 칩 물량을 TSMC로부터 뺏어왔던 그 짜릿한 기억을 잊지 .. 2026. 4. 27. 실적 시즌 정점! 모두가 HBM만 볼 때 세력이 싹쓸이하는 '반도체 소부장'의 역습 2026년 4월, 실적 시즌의 진정한 승자는 '전통 소부장'이다2026년 1분기 실적 발표가 절정에 달하고 있습니다. 뉴스 헤드라인은 온통 AI와 HBM(고대역폭메모리) 관련주들의 어닝 서프라이즈로 도배되고 있죠. 하지만 영리한 돈(Smart Money)은 이미 다른 곳을 향해 흘러가고 있습니다. HBM 관련 장비주들이 PER 40~50배의 아찔한 고평가 영역에 진입한 지금, 극단적으로 소외받았던 범용 '전통 반도체 소부장(소재·부품·장비)' 기업들의 실적이 턴어라운드하며 역습을 시작했습니다."평택 고덕동 한복판에 살면서 삼성전자 P3, P4 팹(Fab)이 돌아가는 소리와 물류 차량의 흐름을 매일 지켜보고 있어. 2024년까지만 해도 범용 레거시 공정 라인은 썰렁했어. 모두가 한미반도체 같은 HBM TC.. 2026. 4. 26. 삼성전자 vs TSMC: 2nm 양산 카운트다운, '게임 체인저'는 기술이 아니라 고객사다 2026년 4월 긴급진단: 삼성전자 vs TSMC, 파운드리 전쟁의 '마지막 승부수'2026년 4월 20일, 파운드리 시장은 폭풍 전야입니다. TSMC가 독주하던 3nm 공정을 넘어 이제 모든 시선은 **'2nm 양산'**으로 향하고 있습니다. 애플, 엔비디아, 퀄컴 등 빅테크들이 차세대 칩 물량을 어디에 맡기느냐에 따라 향후 10년의 반도체 패권이 결정됩니다. 삼성전자의 GAA(Gate-All-Around) 도박은 과연 TSMC의 핀펫(FinFET) 성벽을 허물 수 있을까요? 투자자의 뇌로 리스크를 분석하고, 블로거의 뇌로 돈이 되는 정보를 요약해 드립니다."나는 과거 2014년 삼성전자가 14nm 핀펫 공정을 세계 최초로 양산하며 애플 아이폰 칩 물량을 TSMC로부터 뺏어왔던 그 짜릿한 기억을 잊지 .. 2026. 4. 25. 반도체 유리기판, 꿈의 기술인가 거대한 거품인가? (AI 인프라의 최종 병기) 오늘 주식 시장의 뜨거운 감자는 단연 '유리기판'입니다. SKC, 삼성전기 등 대형주부터 중소형주까지 AI 반도체 패키징의 게임 체인저로 불리며 급등락을 반복하고 있습니다. "이거 지금 안 타면 벼락거지 되는 거 아냐?"라는 공포 섞인 탐욕이 시장을 지배하고 있네요."내가 2017년 반도체 슈퍼사이클 당시, 'HBM'이라는 단어가 생소할 때 뭘 했는지 아나? 당시엔 다들 미세공정(EU)에만 목숨을 걸었지. 하지만 나는 패키징의 중요성을 간과하고 장비주에만 몰두하다 큰 기회를 놓쳤네. 반도체는 결국 '열'과의 싸움이고, 그 열을 잡는 쪽이 시장을 먹는다는 걸 뼈저리게 느꼈지. 지금의 유리기판 열풍, 2017년의 데자뷔가 느껴지지 않나?"1. 팩트 폭격: 왜 유리기판에 열광하는가?철저히 최신 데이터 기반으로.. 2026. 4. 20. 이전 1 다음
