반도체소부장2 실적 시즌 정점! 모두가 HBM만 볼 때 세력이 싹쓸이하는 '반도체 소부장'의 역습 2026년 4월, 실적 시즌의 진정한 승자는 '전통 소부장'이다2026년 1분기 실적 발표가 절정에 달하고 있습니다. 뉴스 헤드라인은 온통 AI와 HBM(고대역폭메모리) 관련주들의 어닝 서프라이즈로 도배되고 있죠. 하지만 영리한 돈(Smart Money)은 이미 다른 곳을 향해 흘러가고 있습니다. HBM 관련 장비주들이 PER 40~50배의 아찔한 고평가 영역에 진입한 지금, 극단적으로 소외받았던 범용 '전통 반도체 소부장(소재·부품·장비)' 기업들의 실적이 턴어라운드하며 역습을 시작했습니다."평택 고덕동 한복판에 살면서 삼성전자 P3, P4 팹(Fab)이 돌아가는 소리와 물류 차량의 흐름을 매일 지켜보고 있어. 2024년까지만 해도 범용 레거시 공정 라인은 썰렁했어. 모두가 한미반도체 같은 HBM TC.. 2026. 4. 26. 삼성전자 총파업 선언! 반도체 공장 멈추면 주가 폭락? 세력의 '진짜 노림수' 2026년 4월 20일, 삼성전자 파업 선언: 개미들의 무덤인가, 세력의 바겐세일인가? 2026년 4월 20일, 삼성전자 노동조합이 결국 총파업을 선언하며 시장에 긴장감이 감돌고 있습니다. 뉴스 헤드라인은 "반도체 생산 차질", "수십 조원 피해 예상"과 같은 자극적인 문구로 도배되며 개인 투자자들의 투매를 유도하고 있습니다. 하지만 기술적 분석의 관점에서 차트를 펼쳐보고, 산업의 펀더멘털을 들여다보는 스마트 머니의 시각은 전혀 다릅니다. 이들은 지금 쏟아지는 패닉 셀링 물량을 아래에서 조용히 받아먹고 있습니다."나는 평택 고덕의 거대한 반도체 캠퍼스들이 불야성을 이루며 돌아가는 모습을 가까이서 지켜보고 있어. 과거 2024년에 있었던 삼성의 첫 총파업 사태를 기억해? 다들 공장이 멈추고 HBM 경쟁에서.. 2026. 4. 21. 이전 1 다음
